コロナショックのなかで追加投資を継続中!4月5日の資産状況

資産の状況
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モアナ母さんです。

新型コロナウィルスの感染拡大により、株価大暴落、景気悪化に突入しています。

我が家では、昨年12月に現金3000万円の状態から、本格的な株式投資を始めました。

現在は、株価が下がり続けている中で、徐々に買い増しを進めています。

今回は、現時点での資産を下記の2点において公開します。

  1. 目標の資産内訳(株式70%、現金20%、金10%)に対する現時点の状況
  2. 目標ポートフォリオに対する、現時点のポートフォリオと各株式の含み損益
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目標の資産内訳(株式70%、現金20%、金10%)に対する現時点の状況

マハロ家では、昨年の11月まで現金のみ(外貨含む)を資産としていました。

今となっては、考えられませんが。

3000万円の現金のうち、70%を株式、30%を現金とする予定でしたが、ここに来て、現金の一部をコモディティETF(金)にしようと夫婦で合意しました。

下記に資産内訳(左:目標、中央:3/9時点、右:4/5時点)を示します。

それなりに投資が進んでいますが、あと700万円が残っています。
まだ投資ライフを楽しんでいきます!

現時点での各資産の金額は、下記の通り。

投資がそこまで進んでいなかったとは言え、やはり大暴落の影響を受けており、前月比で約100万円の損失を受けています。

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目標ポートフォリオに対する、現時点のポートフォリオと各株式の含み損益

前月からの進行状況

✔ SBGを買い増し
✔ VOOとSP500の投資信託を買い増し
✔ e-Maxis 8資産均等を売却
✔ Googleを買い増し
✔ VHTを新たに購入

アロハ父さん
アロハ父さん

SBGとGGLは、もっと買いたかったのですが、あまりにもボラリティが大きすぎて慎重になってしまった。まぁ、これから買い増します。

各株式の評価額と含み損益は下記のとおりです。

アロハ父さん
アロハ父さん

うん、赤字だね!!

モアナ母さん
モアナ母さん

挽回しましょう(ง •̀_•́)ง‼

長期投資家なので、現時点での含み損はあまり気にせず、遠い未来を見据えながら投資を続けていきます!

また来月もアップしますね。

アロハ~♪

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