2020/7/8の資産を公開!投資初心者が半年で+30%超の運用

資産の状況
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こんにちは、モアナ母さんです。

★この記事は、こんな方におすすめ★

✔ 不景気の中、株の投資を迷っている
✔ 株式投資を始めると、どのように資産が増えていくのか知りたい

2019年末から、本格的に投資を始めて半年が過ぎました。

投資を始めて間もない2月下旬から、株価が大暴落。

3月中旬、NYダウは過去最大の下げ幅を更新したり、日経平均の下げ幅が連日1000円近くに達するという歴史的な記録が相次ぎました。

そんな中、我が家ではコロナ禍にも強い株式投資を積極的に行い、この3ヶ月間で資産+30%超を達成し、年初に3200万円だった資産が、4200万円まで増えました。

アロハ父さん
アロハ父さん

寝てる間にお金が増えているとはこういうことか!

今月の資産について、公開します。

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2020/7/8の資産を公開!投資初心者が半年で+30%超の運用

昨年12月からの資産の推移は下記の通り。

モアナ母さん
モアナ母さん

この3ヶ月間、毎月300万円ずつ増えてる!

✔総資産は、半年(=後半の3ヶ月)でプラス1,000万円
✔株式の割合:資産の54%(目標は70%)
✔金(Gold)の割合:資産の7.5%(目標は10%)

よかったところと、よくなかったところ。

1.ソフトバンクG(SBG):5月の決算前に株価4,530円で300株購入。→7/8時点で6,019円まで値上がり。

2.エマージェントバイオソリューションズ(EBS)*:新型コロナのワクチン開発競争が激化する前と、パテント訴訟(ナルカン)での不利な判決による一時的な暴落時に248株(平均取得価格$75)購入。→7/8時点で$93まで値上がり。
*EBS:新型コロナのワクチン開発で下請けとなる製造元。詳細は、下記の記事。

✔エクソンモービルは一旦損失確定して買い戻すつもりだったが、タイミングを失ったまま、あれよあれよと株価が値上がりして、買い戻せてない・・・(2020年5月中旬)※先月に同じ

ソフトバンクGとエマージェントはなぜ爆上げしたのか?

ソフトバンクGは7月6日に、20年ぶりに、高値をつけました。

①自社株買いの実施、②資産売却の進展(アリババ株、米Tモバイル株など)、アリババの株価伸び、④出資先IPO企業(米レモネード)が好調な初値を形成したことによる、ファンド事業の好転期待と言われてます。

アロハ父さん
アロハ父さん

自社株買いの前に投資を進められたのは、よかったし、値上がりしたタイミングで売ることをやめたのは、正解だったね。

エマージェントは、新型コロナワクチン候補に利用する製剤原料の生産で、J&Jと5年契約した他、同ワクチンの生産能力拡大で英アストラゼネカ(AZN.L)、米ノババックス(NVAX.O)、バクサート(VXRT.O)とも契約しています。

モアナ母さん
モアナ母さん

ワクチンレースの勝者はわからないけど、少なくとも臨床試験が佳境にさしかかるまで、「ワクチンの製造」に特化したエマージェントは、しばらくホールドね。

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資産の内訳とポートフォリオはどうなってるの?

資産の内訳はこちら。

アロハ父さん
アロハ父さん

前月から+315万円!

ポートフォリオはこちら。

モアナ母さん
モアナ母さん

実はアマゾンもかなり伸びてる。アマゾンについては、別記事で。

含み損益を見れば、資産の増加は株式投資のおかげだったといわざるを得ません。

インデックスをコツコツと積立投資の予定でしたが、コロナ禍ではS&P500のセクター構成は効率が悪いのではないかという議論から、現在のポートフォリオに落ち着いています。

調べれば調べるほど旨みのある個別株への投資の楽しさも、日に日に増しています。

アロハ父さん
アロハ父さん

今は、バリュー投資を勉強中。株って楽しすぎる!!

「リタイアしてもよいレベル」まで、資産を増やしながら、その後の人生をどう生きるか考えるのも楽しいですね。

時間は、いくらあっても足りない!!

また来月報告します♪

アロハ~♪

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