2020年9月16日の資産は4322万円!前月比-83万円(泣)

資産の状況
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こんにちは、モアナ母さんです。

9月の、マハロ家の資産を公開します。

「 株式投資を始めると、どのように資産が増えていくのか知りたい」方、参考になれば幸いです。

モアナ母さん
モアナ母さん

先月までは市場が味方をしていましたが、やや低調な市場と円高に振れたこともあり、総資産は減額です。

アロハ父さん
アロハ父さん

我々は投資初心者ですが、バリュー投資を本格的に始めたいと思っているので、新しい銘柄への投資も始めています!

それでは、どうぞ!

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投資開始からの総資産の推移

今年1月からの資産の推移は下記の通り。

モアナ母さん
モアナ母さん

先月から83万円減(涙)

アロハ父さん
アロハ父さん

先月の相場が良すぎたんだ。

それでもSBGが大分カバーしたと思うよ。

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総資産の内訳比率はどうなってるの?

損切りや、売却によりキャッシュが増えました。市場の様子を見ながら、また投資を進めていきます!

モアナ母さん
モアナ母さん

当初、株式を70%の比率で目指してたけど、資産の絶対額が増えているので、もう少し増やしてもいいかも!?

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保有株式の進捗状況は?

保有株式の状況はこちら。

アロハ父さん
アロハ父さん

SBGが明らかに含み益を牽引しているな。まだまだこれからだけどね。

含み損益は、購入時からなので、前月比ではありません。

ちなみに、前月の状況は、こちら

1ヶ月の取引履歴

先月からの取引履歴は、下記の通り。

米ショッピファイ(SHOP)を-10万円損切り

エクソンモービル(XOM)を-5万円損切り

エマージェント・バイオソリューションズ(EBS)を70万円利確

アロハ父さん
アロハ父さん

バクソンモービルは既にほぼ売却済だったけど、最後ぶん投げました。
これも、失敗だが、学ぶことは多かった。

EBSは、一時+150万円(72%)の含み益だったのですが、ジリジリ下がってきて、70万円で利確。

初心者なりにいろいろ勉強中。

保有株式の進捗状況

✔ソフトバンクG(SBG):予定通り、700万円投入し、評価額は945万円に。今の懸念は、MBO。

✔アマゾン(AMZN):相変わらず堅調。長期保有予定。

✔ヘルスケアセクター(VHT)も同様に安定。長期保有変わらず。

✔持株A:前月から横ばい。安定の優良銘柄として長期保有。

✔VOO:やっぱり優秀。コロナ禍では非効率とも考えていたが、買い増し検討しても良さそう。

✔GOOG:広告収入減を考慮して売却したが、買い戻したい。今は低調なので、相場の様子を見て。

✔ギリアド(GILD):なかなか上がらないが、理由は明白。治療薬の成果が発揮されるまで、ホールド。

✔持株B:早く売りたい。株価がもう少し回復すれば。

新規バリュー株の紹介

下記の2銘柄は、バリュー投資の対象です。

✔モノタロウ:和製アマゾンになり得ると想定し、新規100万円買付。

✔カーブスHD:シニア女性対象教室のFCモデル。新規100万円買付。

モアナ母さん
モアナ母さん

カーブスHDについては、近日中に記事にします!

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ポートフォリオはこんな感じ。

アロハ父さん
アロハ父さん

30%だったSBGが成長しすぎてるな(笑)

モアナ母さん
モアナ母さん

バリュー銘柄(MRO:モノタロウ、CRV:カーブスHD)が入り、オリジナリティーが出てていい感じ♪

米国の大統領選に向けて、9~10月の市場がどう動くのか!?

来月もまた報告します!

アロハ~♪

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