資産の状況／投資成績

2021年６月27日時点での夫婦の資産は6,158万円でした。ソフトバンクGは低迷していますが、アマゾン、エヌビディア、米国インデックスの伸びや、アリババ他中国株の回復があって、資産は最高値に！現金比率が増えてきたので、追加投資を予定しています。

2021年4月末のマハロ家の資産は、6012万円で前月比＋200万円でした。今月はインデックスのVHTとQQQを買い増しし、総資産のうち、株式の保有率は79％になりました。長期で自信持って保有している株が増えていくのを見守って行きたいと思います。

恒例のマハロ家の資産を公開します。今月は、久しぶりの下落相場で、我が家のポートフォリオの30％以上を占めるソフトバンクグループの株価が大きく下げたため、先月から減額しています。一方で、これを機に株を500万円ほど買い増しました。どの株も長期保有前提なので、細かい変動はまったく気にしていません。

2021年2月のマハロ家の総資産は、5998万円でした。2月に暴落が来るともいわれていた中、株価が上がり続け、なかなか投資が進みません。キャッシュを持って、投資の準備は万全です！

2021年1月26日時点での総資産は5673万円で前月比+350万円でした。今は株価が上がりすぎていて危険な雰囲気を感じるので、下落に備えてキャッシュを持っておきたいと思います。

本格的に株式投資を始めて、1年。生活費や住宅ローンを差し引いても、労働所得と投資による運用益で、1300万円のプラスでした。2021年は準富裕層で迎えられます。

マハロ家では、昨年末に資産運用を開始したのですが、資産の計上方法も試行錯誤中です。先月までは、居住マンションの価値、住宅ローン、子供の資産を計上していましたが、複雑になったため、やり方を変更しました・

米国の大統領選で勝利したバイデン氏への期待と、ファイザーとビオンテックにより開発中の新型コロナのワクチン開発進展への期待が相まって、S＆P500が大幅高値を更新する一方、ナスダックが下落したことで、我が家のポートフォリオはプラマイゼロ。長期保有前提で、米中日への分散、バリュー株への投資に満足している素人投資家のポートフォリオを紹介してます。

2020年10月の資産公開です。今月度から、子供の資産および、持ち家を家族の資産として計上することにしました。バランスシートと保有株式をもとに、今後の投資戦略を夫婦で議論しました。