こんにちは、アロハ父さんです。
ブログ ＆ (本格的に)投資を始めて2ヶ月たちます。
もともとシーゲルの「株式投資の未来」を読み、不人気銘柄の高配当戦略、に影響を受けたポートフォリオを組んでいました。
しかし、この2ヶ月でブログやTwitterを通して、多くの優秀な方たちからのインプットを、モアナ母さんと議論してきた結果、
✔ どうも不人気銘柄の戦略で結果を出すのは難しい（株価は下がり続けてるので）
✔ SBGは当初想定していたよりも価値が高いだろう
と、考えるようになりました。
今回は、私事ですが、ポートフォリオの変更内容を記載したいと思います。
【目標ポートフォリオを見直し】SBG 3%→ 30%
当初の目標PFと、現在目標としているPFを以下に示します。
主な変更点は、以下の通りです。
2. エクソンモービルを削除
3. JTを削除
4. SBGをPFの3 ⇒ 30%に上昇
生活必需品ETFを削除
生活必需品セクターをカットした理由は、優先度の問題です。
後述の、SBG株の比率を増やすために、削る選択をしました。
エクソンモービルを削除
シーゲルの影響と、私が化学を専攻していたこともあって、有望性がよく理解できる銘柄でした。
当時で1株69ドルであり、チャートを見てもかなり割安の水準と考え、2019年11月に100株を購入しました。
しかし、原油安が進み2020年2月21日時点で1株59ドルの惨劇。
不人気銘柄の高配当戦略として代表的な銘柄ですが、家族の資産がみるみる減っていく状態を見ながら、この戦略は私には合わないと感じています。
株価が戻ったときに、実はリターンが大きいというのは理解できるので、この戦略を否定するつもりはないですが、どこかで売却して、SBGに振り向けます。
JTを削除
こちらもシーゲル推しの、不人気の高配当銘柄のため、購入を検討していました。
当時(2020年1月16日時点)は、チャートの変動を見ながら、1株2,416円が割安と判断していましたが、直前でやめました。
理由は以下で記事にしていますが、本当にJTの株主になりたいのか？
という点で疑問を感じたためです。
その後も決算の数字が良くなかったため、1株2,268円まで下がり続けています。エクソンモービルと同じことになるところだった。。。
SBGをPFの3 ⇒ 30%に上昇
ここは、私なりにかなり勉強しました。
そして、ピッフィーさんはじめ、SBGホルダーの方にも多くのことを教えてもらいました。
以下、関連する４つの記事です。
<SBGが割安である理由と不況にも強い事実>
<注目のビジョンファンドに対する考え方>
<ホリエモンもSBGには注目>
<SBG株を300万円買うまでの経緯と反省>
モアナ母さんも私の説明に納得し、株式投資のPFのうち30%（現在だと700万円）まで増大させることを決断しました。
現在、600株（約300万円）は購入済なので、残り約400万円を日本経済の状況(景気後退の懸念高)を見ながら投資していきます。
すぐにでも買いたいけど、大きな含み損は避けたいので、タイミングはよく見極めます。
今後の方針
目標PFになるように投資を進めていくのですが、現在は中国や中国に関係性の強い国の経済状況が懸念されます。
米国は引き続き堅調なので、まずは米国の分は早めの段階で投資し、SBGについてはタイミングを見極めたいと考えます。
家族の資産だから、確信を持ったタイミングにしようね。
それでは、アロハ！
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