【目標ポートフォリオを見直し】SBG 3%→ 30%

投資哲学
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こんにちは、アロハ父さんです。

ブログ & (本格的に)投資を始めて2ヶ月たちます。

もともとシーゲルの「株式投資の未来」を読み、不人気銘柄の高配当戦略、に影響を受けたポートフォリオを組んでいました。

しかし、この2ヶ月でブログやTwitterを通して、多くの優秀な方たちからのインプットを、モアナ母さんと議論してきた結果、

✔ どうも不人気銘柄の戦略で結果を出すのは難しい(株価は下がり続けてるので)
✔ SBGは当初想定していたよりも価値が高いだろう


と、考えるようになりました。

今回は、私事ですが、ポートフォリオの変更内容を記載したいと思います。

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【目標ポートフォリオを見直し】SBG 3%→ 30%

当初の目標PFと、現在目標としているPFを以下に示します。

主な変更点は、以下の通りです。

1. 生活必需品ETFを削除
2. エクソンモービルを削除
3. JTを削除
4. SBGをPFの3 ⇒ 30%に上昇

生活必需品ETFを削除

生活必需品セクターをカットした理由は、優先度の問題です。

後述の、SBG株の比率を増やすために、削る選択をしました。

エクソンモービルを削除

シーゲルの影響と、私が化学を専攻していたこともあって、有望性がよく理解できる銘柄でした。

当時で1株69ドルであり、チャートを見てもかなり割安の水準と考え、2019年11月に100株を購入しました。

しかし、原油安が進み2020年2月21日時点で1株59ドルの惨劇。

不人気銘柄の高配当戦略として代表的な銘柄ですが、家族の資産がみるみる減っていく状態を見ながら、この戦略は私には合わないと感じています。

株価が戻ったときに、実はリターンが大きいというのは理解できるので、この戦略を否定するつもりはないですが、どこかで売却して、SBGに振り向けます。

JTを削除

こちらもシーゲル推しの、不人気の高配当銘柄のため、購入を検討していました。

当時(2020年1月16日時点)は、チャートの変動を見ながら、1株2,416円が割安と判断していましたが、直前でやめました。

理由は以下で記事にしていますが、本当にJTの株主になりたいのか?
という点で疑問を感じたためです。

アロハ父さん
アロハ父さん

その後も決算の数字が良くなかったため、1株2,268円まで下がり続けています。エクソンモービルと同じことになるところだった。。。

SBGをPFの3 ⇒ 30%に上昇

ここは、私なりにかなり勉強しました。

そして、ピッフィーさんはじめ、SBGホルダーの方にも多くのことを教えてもらいました。

以下、関連する4つの記事です。

<SBGが割安である理由と不況にも強い事実>

<注目のビジョンファンドに対する考え方>

<ホリエモンもSBGには注目>

<SBG株を300万円買うまでの経緯と反省>

モアナ母さんも私の説明に納得し、株式投資のPFのうち30%(現在だと700万円)まで増大させることを決断しました。

現在、600株(約300万円)は購入済なので、残り約400万円を日本経済の状況(景気後退の懸念高)を見ながら投資していきます。

アロハ父さん
アロハ父さん

すぐにでも買いたいけど、大きな含み損は避けたいので、タイミングはよく見極めます。

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今後の方針

目標PFになるように投資を進めていくのですが、現在は中国や中国に関係性の強い国の経済状況が懸念されます。

米国は引き続き堅調なので、まずは米国の分は早めの段階で投資し、SBGについてはタイミングを見極めたいと考えます。

モアナ母さん
モアナ母さん

家族の資産だから、確信を持ったタイミングにしようね。

それでは、アロハ!

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